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(划重点)规模快速膨胀成基金业绩拦路虎

时间:2023-01-12 来源网站:麒麟瓜财经网

规模快速膨胀成基金业绩拦路虎

规模快速膨胀成基金业绩拦路虎 更新时间:2010-9-13 5:42:14   据《红周刊》统计,去年10月1日至今年3月31日规模增速排名前十位的基金,其规模增长率均超过70%。但是,4月初至8月末,这些基金的平均业绩为-2.28%,全部偏股型基金则仅下跌1.89%。   由于业绩优良导致规模快速膨胀的基金,在此之后的表现常常不如基民所料。去年10月1日至今年3月31日规模膨胀速度最快的前10只基金,今年4月以来的业绩却跑输偏股型基金的平均水平。

规模和业绩不成正比

据《红周刊》统计,去年10月1日至今年3月31日规模增速排名前十位的基金,其规模增长率均超过70%。但是,4月初至8月末,这些基金的平均业绩为-2.28%,全部偏股型基金则仅下跌1.89%。规模膨胀的前十只基金中,仅有华商盛世成长以11.64%的涨幅位列基金净值涨幅榜前十位。业绩最糟糕的鹏华盛世创新下跌11.55%,而在去年10月1日至今年3月31日,该基金的净值增长率达20.05%。此外,还有三只基金在今年4月初至8月末净值跌幅超过6%。

新华优选成长:

大幅加仓金融地产

2009年,新华优选成长以115.21%的净值增长率,排名全部偏股型基金第三位。这使基金去年10月1日至今年3月末份额增长110.5%,排名基金规模增长的第四位。然而,今年4月至8月,该基金的净值增长率为-6.95%,排名位居有可比数据基金的280位。

造成新华优选成长排名大幅下滑的原因是公司选股错误。据统计,今年上半年,基金增仓前十的个股有9只金融、地产股,其中7只增仓超过百万股。对于上半年大幅加仓金融、地产股,新华优选成长在半年报中表示,“对市场的投机性估计不足,对主题投资和小盘股投机参与较少”,同时“对金融股抗跌性估计过于乐观”。

从另一方面来说,新华优选成长大幅加仓金融、地产股,可能是出于在规模快速增长和小盘股估值高企双重影响下,而做出的不得已选择。“基金追求的是相对收益而非绝对收益,同时追求较低的风险水平。和剧烈波动的小盘股相比,加仓大盘

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